Auf einem Dachboden in einem verfallenen Haus steht ein alter Filmprojektor. Eines Tages erwacht er und rüttelt sich und schüttelt sich, bis er in eine Kiste mit Kleidung fällt. Aus ihr entsteigt Projector Face, ein Mann im Smoking und mit einem Projektor als Kopf. Er fühlt sich allein und beschließt, Freunde zu finden.